M-1　サンダー・バー・ブルース
M-2　わたり鳥（途中なぎらさんのギターの３弦が切れる）
M-3　お前の町だろう
M-4　風来坊に…
M-5　労務者とはいえ
M-6　地の果て四畳半
M-7　コップ一杯の話
M-8　東京節
M-9　昭和の銀次（２フィンガーVer）

-----休憩------

M-10　神田橋
M-11　朝日楼（山元浩二氏がソロで演奏）
M-12　（リクエスト）汽車が見えたら
M-13　（リクエスト）風がブギウギ
M-14　（リクエスト）ヨイトマケの唄
M-15　（リクエスト）さすらいの博奕打ち
M-16　オケラ街道に雪が降る
M-17　踏切
M-18　あの娘にヘッドロック

E.C.　遥かな町
E.C.　フォーク・ソング'70
E.C.　あんた